Laporan: Grupo Codere mempekerjakan penasihat untuk potensi penjualan senilai lebih dari $2 miliar

(AsiaGameHub) –   Grupo Codere dilaporkan telah menunjuk Jefferies dan Macquarie Capital untuk memberikan saran mengenai potensi penjualan perusahaan senilai $2,3 miliar.

Surat kabar bisnis Spanyol Expansion, melalui Reuters, melaporkan pada hari Rabu bahwa meskipun penjualan tersebut masih dalam tahap awal, penawaran indikatif jatuh tempo pada pertengahan Mei, dengan penawaran mengikat diharapkan pada awal Juli.

Kesepakatan tersebut kemudian kemungkinan ditargetkan sebelum Agustus. iGaming Expert telah menghubungi Codere untuk memberikan komentar mengenai laporan penjualan tersebut dan penunjukan Jefferies serta Macquarie Capital sebagai penasihat.

Codere memiliki operasi berbasis darat dan iGaming di seluruh Eropa dan Amerika Latin di pasar yang teregulasi di Spanyol, Italia, Argentina, Meksiko, Panama, Kolombia, dan Uruguay. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa kesepakatan itu akan mencakup operasi digital grup tersebut, Codere Online.

Operator ini dimiliki oleh sekitar 84 dana investasi, dengan Davidson Kempner menjadi pemegang saham terbesar dengan 13,3% saham. Struktur kepemilikan ini telah berlaku sejak 2024, ketika kesepakatan utang-menjadi-ekuitas mengambil alih kendali Codere dari keluarga pendiri Martinez Sampedro.

Ini merupakan 12 bulan yang penuh gejolak bagi Codere, setelah operasi daringnya menghadapi potensi penghapusan pencatatan (delisting) dari Nasdaq Stock Market pada bulan Mei tahun lalu setelah gagal mengajukan Formulir 20-F untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 tepat waktu. 

Selama bulan berikutnya, setelah memenuhi persyaratan pencatatan bursa saham, Codere Online berhasil kembali mematuhi Nasdaq setelah mengajukan formulir yang diperlukan kepada US Securities and Exchange Commission.

Untuk kuartal keempat tahun 2025, Codere Online melaporkan kenaikan pendapatan sebesar 15% dari €52,7 juta menjadi €60,7 juta, serta kenaikan jumlah pemain aktif triwulanan dan setahun penuh, naik 13% untuk keseluruhan tahun 2025 dan 20% di Q4.

Aviv Sher, Chief Executive Officer dari Codere Online, mengatakan: “Pada kuartal keempat tahun 2025, pendapatan game bersih kami mencapai €60,7 juta, menandai angka triwulanan tertinggi dalam sejarah perusahaan.

“Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh Meksiko, di mana pendapatan game bersih kami tumbuh 31% didukung oleh peningkatan 43% dalam portofolio pelanggan aktif kami di negara tersebut. Pada bulan Desember, kami mencapai rekor 100.000 pemain aktif di negara tersebut, menempatkan kami pada posisi yang baik untuk Piala Dunia mendatang musim panas ini.”

Codere Online mengharapkan pendapatan game bersih sebesar €235 juta-€245 juta dan EBITDA yang disesuaikan sebesar €15 juta-€20 juta pada akhir tahun 2026.